マネーコンシェル
マネーコンシェルは、パーソナルセッションで、みなさまのお金の問題を解決し、マネープランを作成し、資産形成をスタートしていただくためのサービスです。
あなたの現状の問題を整理し、人生100年時代を安心して、心豊かに過ごすために、ライフプラン、キャリアプランにそったマネープランを作り、実行するためのアドバイスを致します。
あなたのファイナンシャル・ウェルビーイングを実現しましょう。
資産形成をこれからスタートしたい方はもちろん、リタイアに向けて、もう一度お金の計画を立て直したい人、リタイアメントプラン、住宅の購入、退職金の管理、老後の家計管理等、幅広くご相談をお受けしています。ご相談はすべてオンライン(zoom) で行います。
コースは2タイプございます
人生は長いです。あなたの人生の中で、今日が一番若い日です。
今からでも決して遅くはありません。お金を合理的に、シンプルに、心地よい方法で取り扱うことができると、人はより自由に、幸せに生きていけます。
今後に続く人生をより心豊かに過ごすために、「お金の人生設計」を始めましょう。
ご相談の流れ (A. お金の人生設計を始めたい方)
- お申し込みいただきましたら、ご相談内容の確認のメールを差し上げます。
その後、契約書、倫理規範および職業行為基準に署名捺印したもの、個人情報の取り扱いについての文書をご自宅にお送りします。ご確認頂いた上で、正式に契約書を交わしますので、署名捺印の上、返信用封筒でご返送ください。 - 1回目のセッションは、主にご状況や悩みをヒアリングすること目的にしております。これに先立ちまして、診断シートをお送りしますので、ご記入してご返信ください。ご記入が難しい箇所は空欄でも結構です。
- セッションの回数は相談内容、ご状況により変わってきます。大体2~4回くらいの方が多いです。
ライフプランに沿ったマネープラン、リタイアメントプランを作り、実行できるようにアドバイスいたします。資産運用に関してまして、基本的には「投資方針書」はご自身で作成できるようになりますが、必要に応じて、ご相談内容を反映した投資方針書等を作成いたします。なお、セッションでは、長期分散積立投資についての基礎的知識、アセットアロケーション(資産配分)、アセットロケーション(お金の置き場所)について、企業型・個人型確定拠出年金、NISA制度を含めた資産全体で合理的に考えていきます。ポートフォオリを組む場合の合理的な考え方等、ご自身で投資方針を決定し実行できるように、丁寧に説明、アドバイスをいたしますが、具体的な商品を推奨することはできません。
お金の管理運用は、ご自身でできることがベストです。お一人お一人が、将来に向かって、「お金の人生設計」を実行できるように、正しいマネーリテラシーを身につけられるように、初心者の方にもわかりやすく丁寧に、必要な知識、情報等をご説明、お伝えいたします。 問題を解決し、ご自身の方針等が決まり、実行できるまで伴走いたします。
追加料金は発生しませんのでご安心ください。 また、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士等の専門家をご紹介します。(紹介料は無料です。紹介によるキックバックなども受け取りません。その後の相談費用等は当事者同士でご相談ください)
※個別の金融商品の推奨、勧誘は一切行いませんし、それらを目的とするものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
料金 | 1世帯(同居のご家族に限ります)55,000円(税込) 面談は1回1~2時間くらい、回数は特に制限は設けていません。 オンライン(Zoom)でのご相談になります。 セッションの時間帯:9時~17時(土日も可) 上記アドバイス料以外の費用を負担して頂くことはありません。 |
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ご相談の流れ (B. 1つの問題を解決したい方)
- お申し込みいただきましたら、ご相談内容の確認のメールを差し上げます。
基本的には、事前の試算等はしないで、時間内で質問にお答えして問題解決をしていきます。相談内容によっては、診断シートをお送りする場合もございます。また、事前にご相談内容についてメールでやりとりさせていただく場合もございます。 - セッションはZoomで行います。ご家族の方もご同席いただけます。
※個別の金融商品の推奨、勧誘は一切行いませんし、それらを目的とするものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
料金 | 1世帯(同居のご家族に限ります)1時間30分まで11,000円(税込)です。 その後、30分ごとに5,500円(税込)のご相談料をいただきます。 |
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お金の問題は、「どう生きていくのか」という「人生の問題」と深く結びついています。あなたの人生が、より豊かなものになるように、お金の問題を合理的に解決し、人生を通じての資産形成をしていきましょう。
申込み方法
ご相談希望の方は必要事項をご入力の上、お申し込みください。折り返しご連絡させていただきます。
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