OfficeBenefit(オフィスベネフィット)-ファイナンシャルプランナー 岩城みずほ

マネーコンシェル

 マネーコンシェルは、パーソナルセッションで、みなさまのお金の問題を解決し、マネープランを作成し、資産形成をスタートしていただくためのサービスです。
あなたの現状の問題を整理し、人生100年時代を安心して、心豊かに過ごすために、ライフプラン、キャリアプランにそったマネープランを作り、実行するためのアドバイスを致します。
あなたのファイナンシャル・ウェルビーイングを実現しましょう。 資産形成をこれからスタートしたい方はもちろん、リタイアに向けて、もう一度お金の計画を立て直したい人、リタイアメントプラン、住宅の購入、退職金の管理、老後の家計管理等、幅広くご相談をお受けしています。ご相談はすべてオンライン(zoom) で行います。

コースは2タイプございます
A. お金の人生設計を始めたい方

お金の問題を解決し、合理的に資産形成をしていくために必要な知識を基礎から身につけていただけるコースです。
老後の生活設計、退職金の受け取り方、老後の資産管理、取り崩し方、公的年金の受け取り方や働き方、企業型DCやiDeCoの受け取り方のご相談も承ります。ご夫婦でご受講いただけます。

B. 1つの問題を解決したい方

例えば、保険の見直しをしたい、退職金の受け取り方を相談したいなど、相談時間によって相談料が決まります。

人生は長いです。あなたの人生の中で、今日が一番若い日です。
今からでも決して遅くはありません。お金を合理的に、シンプルに、心地よい方法で取り扱うことができると、人はより自由に、幸せに生きていけます。
今後に続く人生をより心豊かに過ごすために、「お金の人生設計」を始めましょう。

ご相談の流れ (A. お金の人生設計を始めたい方)

  1. お申し込みいただきましたら、ご相談内容の確認のメールを差し上げます。
    その後、契約書、倫理規範および職業行為基準に署名捺印したもの、個人情報の取り扱いについての文書をご自宅にお送りします。ご確認頂いた上で、正式に契約書を交わしますので、署名捺印の上、返信用封筒でご返送ください。
  2. 1回目のセッションは、主にご状況や悩みをヒアリングすること目的にしております。これに先立ちまして、診断シートをお送りしますので、ご記入してご返信ください。ご記入が難しい箇所は空欄でも結構です。
  3. セッションの回数は相談内容、ご状況により変わってきます。大体2~4回くらいの方が多いです。
    ライフプランに沿ったマネープラン、リタイアメントプランを作り、実行できるようにアドバイスいたします。資産運用に関してまして、基本的には「投資方針書」はご自身で作成できるようになりますが、必要に応じて、ご相談内容を反映した投資方針書等を作成いたします。なお、セッションでは、長期分散積立投資についての基礎的知識、アセットアロケーション(資産配分)、アセットロケーション(お金の置き場所)について、企業型・個人型確定拠出年金、NISA制度を含めた資産全体で合理的に考えていきます。ポートフォオリを組む場合の合理的な考え方等、ご自身で投資方針を決定し実行できるように、丁寧に説明、アドバイスをいたしますが、具体的な商品を推奨することはできません。

    お金の管理運用は、ご自身でできることがベストです。お一人お一人が、将来に向かって、「お金の人生設計」を実行できるように、正しいマネーリテラシーを身につけられるように、初心者の方にもわかりやすく丁寧に、必要な知識、情報等をご説明、お伝えいたします。 問題を解決し、ご自身の方針等が決まり、実行できるまで伴走いたします。
    追加料金は発生しませんのでご安心ください。 また、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士等の専門家をご紹介します。(紹介料は無料です。紹介によるキックバックなども受け取りません。その後の相談費用等は当事者同士でご相談ください)
※個別の金融商品の推奨、勧誘は一切行いませんし、それらを目的とするものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
料金 1世帯(同居のご家族に限ります)55,000円(税込)
面談は1回1~2時間くらい、回数は特に制限は設けていません。
オンライン(Zoom)でのご相談になります。
セッションの時間帯:9時~17時(土日も可)
上記アドバイス料以外の費用を負担して頂くことはありません。

ご相談の流れ (B. 1つの問題を解決したい方)

  1. お申し込みいただきましたら、ご相談内容の確認のメールを差し上げます。
    基本的には、事前の試算等はしないで、時間内で質問にお答えして問題解決をしていきます。相談内容によっては、診断シートをお送りする場合もございます。また、事前にご相談内容についてメールでやりとりさせていただく場合もございます。
  2. セッションはZoomで行います。ご家族の方もご同席いただけます。
※個別の金融商品の推奨、勧誘は一切行いませんし、それらを目的とするものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
料金 1世帯(同居のご家族に限ります)1時間30分まで11,000円(税込)です。
その後、30分ごとに5,500円(税込)のご相談料をいただきます。

お金の問題は、「どう生きていくのか」という「人生の問題」と深く結びついています。あなたの人生が、より豊かなものになるように、お金の問題を合理的に解決し、人生を通じての資産形成をしていきましょう。

申込み方法

ご相談希望の方は必要事項をご入力の上、お申し込みください。折り返しご連絡させていただきます。

お申し込みフォーム

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